VMF ha desarrollado una sólida experiencia en temas Bancarios y de Mercado de Capitales habiendo participado en numerosas transacciones en nuestro mercado y en el exterior.
En el ámbito local, esta práctica se encuentra gobernada por la normativa regulatoria del Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores. Entre las operaciones que permanentemente asesoramos podemos mencionar:
- Emisión de Deuda pública nacional, provincial y municipal: hemos asesorado a distintos Gobiernos Provinciales y Municipales en la planificación y estructuración de emisiones de deuda soberana con la utilización de diferentes tipos de activos subyacente como garantía
- Emisión de Acciones: hemos asesorado a numerosos clientes locales en la búsqueda de financiamiento para sus proyectos en diferentes áreas de la industria. Los más activos durante los últimos años han sido los vinculados con el sector minero y de hidrocarburos tanto con colocaciones privadas, como en Initial Public Offering (IPO) en el Toronto Stock Exchange de Canada
- Securitización de Activos: nos especializamos en la emisión de títulos valores, garantizados con la mayor variedad de activos subyacentes, en el Mercado de Capitales. Asesoramos a emisores, bancos organizadores, underwriters y calificadoras de riesgo.
- Financiamiento de Proyectos: hemos asesorado a prestamistas en los más sofisticados esquemas de financiamiento con o sin recurso, diseñando complejos paquetes de garantías asociados a todo tipo de activos, tales como ductos, equipos, satélites, licencias de telecomunicaciones, créditos, y concesiones de explotación y transporte de petróleo y gas. Debemos mencionar asimismo, los proyectos realizados bajo el sistema de Participación Público Privado donde el financiamiento es uno de los elementos más importantes de toda oferta.
- Fideicomisos: Esta herramienta de múltiple y exitosa aplicación ha permitido a muchos de los clientes que hemos asesorado la aplicación de sus activos para el desarrollo de proyectos específicos o la garantía de financiamiento de los mismos
- Financiamiento inmobiliario y negocios agropecuarios: hemos actuado junto a Desarrolladores Inmobiliarios en el armado y estructuración de Fideicomisos para el desarrollo de grandes complejos urbanos como diferentes tipos de emprendimientos en el ámbito privado como en el Mercado de Capitales.
- Banca Privada y Planeamiento Patrimonial: Nuestro equipo especializado en asesoramiento en materia de Banca Privada y Planeamiento Patrimonial ofrece asistencia tanto a los departamentos de banca privada de instituciones financieras, como a familias y personas argentinas con importantes patrimonios. Asimismo, también ofrecemos asesoramiento a prestadores de servicios fiduciarios con sus clientes locales y extranjeros
